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标题: 2024年5月10日投资周记 [打印本页]

作者: 不正经的橙子 时间: 2024-5-10 17:10
标题: 2024年5月10日投资周记
股债平衡账户
仓位占比：可转债 25%，腾讯控股 23%，洋河股份 10%，中国平安A+H 10%，上海机场 9%，长春高新 8%，东方证券H 7%，华新水泥H 2%，中国有色 2%，现金 4%。
今年至今，账户时间加权收益率： +5.83%，偏股混合基金指数收益率： +0.99%。

股权资产以分散持有金融、消费、科技、医药四大行业，不超过10只股票为基础，单只个股占比不超过20%，单行业不超过40%，配合小仓位网格策略，追求长期年化10%的预期收益。
债权资产利用可转债下有保底，上不封顶的特性，以安道全三线买入复式卖出为核心策略，以可转债网格为卫星策略，分散持有10~30只转债，单只转债占比不超过5%，单行业不超过10%，追求长期年化10~20%的预期收益。
基础策略以股债动态平衡为核心，以市场整体估值水平为参照，股债比5:5为中枢，极端防御仓位为3:7，极端进攻仓位为7：3，每年4月与10月进行动态再平衡或偏差比例大于10%触发调整。

来自：掌上乐园

作者: 不正经的橙子 时间: 2024-5-10 17:11
1月份因港股中国平安叫a股折价30%，将39块的a股中国平安换入30港币的港股中国平安进行套利操作。本周其折价已收敛至15%以下，逐步将40港元左右的港股中国平安换回约42块的a股中国平安。此次套利获利约20%。可转债网格自动卖出，仓位有所降低。

来自：掌上乐园

作者: 不正经的橙子 时间: 2024-5-12 08:18
沪深300点位3666点，PE11.81倍，PE百分位38.70%。
中证500点位5535点，PE20.03倍，PE百分位25.84%。
沪深300PB1.26倍，高于历史上7.42%的时间
中证500PB1.67倍，高于历史上7.21%的时间
10年期国债收益率2.31%，基本没变
沪深300盈利收益率8.47%，有所下降
沪深300盈利收益率和10年期国债收益率的比值3.66，有所降低

来自：掌上乐园

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